[사진 : 한국산업은행 본점 전경]

산업은행(회장 이동걸)은 2일(화) 전세계 투자자들을 대상으로 총 U$ 12억 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다.
 
동 채권은 3년 만기 변동금리 U$ 3억, 3년 만기 고정금리 U$ 4억, 5.5년 만기 고정금리 U$ 5억로 구성되었다.

[주요조건]

 ※ bp(basis point) : 1bp = 0.01%

이 중 3년 만기 변동금리 채권은 美증권거래위원회(SEC) 등록 SOFR* 공모채권으로, 산업은행이 아시아 최초로 발행하였다.

산업은행은 금번 발행을 통해 LIBOR 고시중단에 대비하는 동시에, 동 채권이 한국계 기관 SOFR 발행의 벤치마크 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
  * SOFR(Secured Overnight Financing Rate): 미국채 담보부 환매조건부채권(Repo) 일일물 금리로, ‘23.6월 고시기한이 만료되는 LIBOR의 대체지표금리
  ** 산업은행은 ‘20.9월 미국시장(144A)에서 아시아 최초로 사모 SOFR 채권을 발행한 바 있음

SOFR 채권은, 최근 ESG* 채권에 대한 글로벌 투자수요 증가에 따라 Green Bond로 발행하였으며, 발행대금은 2차전지 제조공장 증설 등 그린 뉴딜 사업 등에 사용될 예정이다.
   * ESG(Environmental, Social, Governance)채권: 환경·사회·지배구조채권
 

최근 미국채 금리의 급격한 변동성 확대에도 불구, 글로벌 시장에서 안전자산으로서의 산업은행 채권에 대한 투자수요를 재확인하며, 산업은행 역대 최저 가산금리에 발행하였다.

지난 1월 글로벌 본드 대비 초우량 투자자(중앙은행/국부펀드)의 비중이 증가(1월 45% → 3월 51%)하였으며, 지역별로 균등한 투자 분포를 보였다.

[참고] 투자자 분포 (총 주문액: U$ 23.5억, 투자자 수: 104개)

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