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- 국내 3사 전기차 배터리 시장점유율 2배 이상 증가(‘19년 16% → ’20년 34%)
- 생산(23.3조원), 수출(65.7억불), 내수(5.3조원) 모두 증가, 5년 연속 수출 증가
한국전지산업협회에 의하면 코로나19로 인한 경제상황 악화에도 불구하고 '20년 이차전지* 생산‧수출‧내수 등 주요지표는 크게 상승했다.
* 리튬이온배터리(HSCODE 8507.60), 납축전지(8507.10, 8507.20)를 포함하고, 부분품(8507.90) 제외
’20년 국내 기업의 글로벌 이차전지 생산규모는 23.3조원으로 (리튬이온배터리 20.6조원 등) '19년 19.4조원 대비 20% 확대되었고, 수출은 7.22조원(65.7억불, 2.9%↑)으로 5년 연속 증가하였으며 전기차용 리튬이온배터리(‘19년 1.1조원, 10.4억불 → 1.3조원, 11.5억불, 10.6%↑)가 전체 수출을 견인했다.
* 국내 이차전지 생산은 10.6조원으로 ‘19년 대비 3.3% 확대
내수도 전년대비 11.6% 증가한 5.27조원으로 국내 전기차 생산 증가(‘19년 10.3만대 → ’20년 13.9만대, 33.8%↑)에 따라 전기차용 리튬이온배터리 수요가 함께 증가한 것이 큰 요인이다.
세계 전기차(EV) 시장규모가 확대*되면서 전기차용 리튬이온배터리 중심으로 국내 기업의 생산‧수출‧내수 등이 모두 증가했으며 이는 우리 기업들이 유럽·미국·중국 등 주요국에서 급성장하는 전기차 배터리 시장에 선제적으로 대응한 결과로 평가된다.
* ’19년 2.3백만대 → ‘20년(1~11월 누적) 2.5백만대 (출처 : SNE 리서치)
LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 주요 이차전지 생산업체의 시장점유율도 크게 향상되었다.
‘20년 11월 기준 3사의 시장점유율*을 합친 규모는 34%로, '19년 16%에 비하면 2배 이상 늘어난 수치이다.
< 주요기업 전기차 배터리 시장점유율 순위 (출처 : SNE 리서치) >
[자료 : 산업통상자원부 제공]
- (21년 전망) 생산 31조원(32% 증가), 수출 70억불(5.7% 증가) 최고치 경신 전망
유럽, 미국, 중국 등 주요국의 친환경정책* 영향으로 전기차, ESS등 전방산업 시장이 확대되면서 이차전지 수요가 크게 확대될 전망이다.
* (미국) 바이든 신정부 에너지정책 강화 전망(파리협정 재가입, 2050년 탄소중립 등), (유럽) 2050 탄소중립(‘19.12월 그린딜) 추진, (중국) 2060년 이전 탄소중립 달성 선언(‘20.9월)
이차전지 시장 확대에 대응하여 경쟁적 설비투자 확대, 신규 업체의 시장진입* 등 경쟁이 가열되고 있으나 당분간은 한국‧중국‧일본의 상위 6개 기업 중심 체제가 지속될 것으로 보인다.
* 스웨덴 N社 등 신규업체 진입은 ‘23년 이후 본격화 될 전망
‘21년 국내 기업의 이차전지 생산액은 30.7조원으로 '20년 23.3조원 대비 32.0% 증가하고, 수출 또한 5.7% 증가한 70억불으로 전망된다.
전기차 전용 플랫폼(현대 E-GMP) 및 신모델 출시* 등으로 ‘21년 이차전지 내수 규모는 5.5조원(24.1%↑)으로 전망된다.
* (현대) 아이오닉5(E-GMP), 제네시스 G80 EV, JW(E-GMP), (기아) CV(E-GMP), (쌍용) E100 등
[자료 : 산업통상자원부 제공, 단위 : 조원]
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